2025 애플 발표회가 9월 10일 오전 1시(대만 시간)에 개최됨에 따라, 시장은 iPhone 17 시리즈, Apple Watch Series 11, AirPods Pro 3 등 신제품에 주목하고 있습니다.
초청장이 발표되자 투자 분위기가 계속 고조되었고, 최근 애플 주가가 뚜렷하게 상승세를 보이며, 대만 공급망과 관련 주식은 기관 투자자들에게 단기 주제로 여겨지고 있습니다.
애플 발표회 초점: 신제품 전면 업그레이드
올해애플 가을 발표회는 iPhone의 전면 개편 외에도 웨어러블 기기 및 주변 기기가 동시 업데이트될 예정이며, 제품에는 스마트폰, 스마트워치, 헤드폰 및 태블릿이 포함됩니다. 법인은 이러한 업그레이드가 대만의 칩, 냉각, 광학 및 조립 출하 수요를 촉발할 것이라고 지적했습니다.
iPhone 17 시리즈: 사상 최슬림 기기 등장
- iPhone 17 Air 두께는 단 5.5–6.3mm이며, 6.6인치 OLED 화면과 A19 칩을 탑재하고, 최초로 자체 개발한 5G 모뎀을 사용합니다.
- iPhone 17 Pro / Pro Max(울트라)는 A19 Pro 칩, 12GB 메모리 및 8K 촬영 기능을 도입하고, VC 냉각 기술을 채택하여 대만 업체의 냉각 모듈 수요를 촉진합니다.
Apple Watch 시리즈: 건강 모니터링 재업그레이드
- Series 11 새로운 고혈압 감지 기능, 화면이 더 크고 직관적인 상호작용.
- Ultra 3 수면 호흡 중단 모니터링 및 위성 통신 지원, S10 칩 탑재.
- SE 3 플라스틱 바디와 S9 칩 채택, 중저가 시장을 강화.
AirPods Pro 3: 헤드셋의 의료 응용 분야 진입
전 새 AirPods Pro 3는 H3 칩과 심박수 감지 기능을 탑재하여 소음 차단 효과를 한층 더 향상시킵니다. 전문가들은 음향 부품과 건강 모니터링 모듈의 수요가 동시 증가할 것이라고 지적했습니다.
또한, 시장은 M5 iPad Pro, Apple TV 4K(Apple Intelligence 지원), AirTag 2와 같은 신제품의 출현을 기대하고 있습니다.
애플 발표회, 대만 공급망 혜택, 업체 명단 공개
애플의 방대한 공급망 시스템에서 대만 업계는 오랜 기간 핵심 역할을 차지하고 있습니다. 전문가들은 신제품 업그레이드에 따라 반도체, 광학, 열 관리를 비롯한 조립 업체들이 상당한 혜택을 볼 것이라고 분석하고 있습니다.
| 영역 | 회사명(주식 코드) | 혜택 요점 |
|---|---|---|
| 반도체 및 칩 | TSMC(2330) | A19 / A19 Pro 및 M5 칩 제조 |
| 미디어텍(2454) | Apple Watch 데이터 통신 칩 처음 공급 | |
| 윈본(3034) | 디스플레이 드라이버 IC 안정적 공급 | |
| 일월광투자(3711) | 고급 테스트 수요 확대 | |
| 조립 및 시스템 통합 | 폭스콘(2317) | 60% 이상의 아이폰 조립 수주 및 인도에서 생산 확대 |
| 합硕(4938) | 특정 아이폰 모델 담당 | |
| 광다(2382) | MacBook 및 서버 OEM | |
| 광학 및 렌즈 | 대립광(3008) | 전면 카메라 2400만 화소로 업그레이드, Pro 시리즈 잠망경 렌즈 4800만 화소 |
| 옥정광(3406) | 신형 렌즈 양산이 하반기 주문 증가 | |
| 냉각 및 음향 | 기호(3017), 쌍홍(3324) | 均熱板(VC) 냉각 기술 주요 공급업체 |
| 미律(2439) | AirPods Pro 3 음향 및 건강 모듈 혜택 | |
| 기타 혜택 기업 | 화통(2313), 진정-KY(4958), 국거(2327), 델타 전자(2308), 가성(2474), 신흥(3037) | 유연회로 기판, 수동 부품, 전원 공급 장치, 기계 케이스 및 안테나 기판 등 분야의 혜택 |
애플 주가 상승, 기관이 단기 테마를 긍정적으로 평가
8월 26일, 애플 주가가 0.95% 상승하여 229.31 달러에 도달했으며, 이는 신제품 발표에 대한 시장의 기대를 보여줍니다. 기관들은 매번 발표회가 있을 때 공급망 관련 주식들이 미리 반응하며, 단기적으로 매매 가능한 공간이 있다고 지적했습니다.
키가이 투자 분석에 따르면, 아이폰 17의 업그레이드 폭이 돋보이지만 AI폰과 폴더블폰이 여전히 시장의 관망 포인트로 남아 있으며, 교체 수요는 2026년으로 예상됩니다. 그러나 기술적 장벽이 있는 주요 제조업체인 TSMC, 대립광 등은 여전히 중장기 투자 대상으로 평가받고 있습니다.
면책 조항
이 글은 TechDuker가 제공하며, 내용은 정보 참조용으로만 사용되며 어떠한 투자 조언이나 금융 제품 추천이 아닙니다. 주식 및 암호화폐 시장의 변동성이 크므로 투자자는 스스로 위험 감수 능력을 신중히 평가하고 필요한 경우 자격 있는 전문가와 상담해야 합니다. TechDuker는 어떠한 투자 결정이나 행동으로 인한 손실에 대해 책임지지 않습니다.
애플 개념주 투자 전망과 위험
전문가들은 “애플 개념주”가 테마 효과를 가지고 있지만, 투자 시 미국과 중국 간의 무역 마찰, 인플레이션 압력 및 소비력 감소 등의 위험을 주의해야 한다고 경고합니다. 만약 신제품 업그레이드가 교체 열풍을 일으키지 못한다면, 공급망의 실질 기여는 예상보다 적을 수 있습니다.
전체적으로 2025 애플 발표회는 대만 공급망의 중요한 위치를 다시 한번 부각시킬 것이며, 기관은 투자자에게 주요 제조업체에 집중하고 위험을 엄격히 관리하며 신중하게 운영할 것을 권장합니다.
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