隨著 2025 蘋果発表会 が台湾時間の9月10日午前1時に開催されるにあたり、市場はiPhone 17シリーズ、Apple Watch Series 11、そしてAirPods Pro 3などの新製品に注目しています。
招待状が出ると、投資の雰囲気がますます高まり、最近のアップル株価は明らかに強気で、台湾のサプライチェーンや関連株は法人によって短期的なテーマと見なされています。
アップル発表会の焦点：新製品全面アップグレード
今年のアップル秋季発表会では、iPhone の全面改良に加え、ウェアラブルデバイスや周辺機器も同時に更新され、製品はスマートフォン、スマートウォッチ、ヘッドフォン、タブレットを包含します。法人は、これらのアップグレードが台湾のチップ、冷却、光学、組立の出荷需要を促進すると指摘しています。
iPhone 17 シリーズ：史上最薄機種の登場
- iPhone 17 Air 厚さはわずか5.5–6.3mmで、6.6インチのOLEDディスプレイとA19チップを搭載し、初めて自社開発の5Gデータモデムを採用しています。
- iPhone 17 Pro / Pro Max（ウルトラ） はA19 Proチップ、12GBメモリと8K録画機能を導入し、VC冷却技術を採用しており、台湾の冷却モジュール需要を喚起しています。
Apple Watch 系列：健康監測再升級
- Series 11 新たに高血圧検知機能を追加し、ディスプレイがより大きく、インタラクションが直感的に。
- Ultra 3 睡眠時呼吸停止のモニタリングと衛星通信をサポートし、S10チップを搭載。
- SE 3 プラスチックボディとS9チップを採用し、中～低価格帯の市場を強化。
AirPods Pro 3：ヘッドフォンが医療アプリに進出
全新 AirPods Pro 3 は H3 チップと心拍数検出機能を搭載し、ノイズキャンセリング効果がさらに向上しています。法人は、音響部品と健康監視モジュールの需要が同時に増加すると指摘しています。
さらに、市場では M5 iPad Pro、Apple TV 4K（Apple Intelligence 対応）、および AirTag 2 などの新製品の登場が期待されています。
アップルの発表会で台湾サプライチェーンが恩恵を受ける 業者リスト公開
アップルの膨大なサプライチェーン体系の中で、台湾の業者が長年中心的な役割を果たしています。法人分析によれば、新製品のアップグレードに伴い、半導体、光学、冷却、組み立て業者が明らかに恩恵を受けるとしています。
| 領域 | 公司名稱（股票代號） | 受惠重點 |
|---|---|---|
| 半導体与芯片 | 台积电（2330） | 承制 A19 / A19 Pro 与 M5 芯片 |
| 联发科（2454） | 首次打入 Apple Watch 数据机芯片 | |
| 联咏（3034） | 显示驱动 IC 稳定供货 | |
| 日月光投控（3711） | 高阶封测需求扩大 | |
| 组装与系统整合 | 鸿海（2317） | 承接逾六成 iPhone 组装，并推进印度扩产 |
| 和硕（4938） | 负责特定 iPhone 机型 | |
| 广达（2382） | MacBook 与服务器代工 | |
| 光学与镜头 | 大立光（3008） | 前镜头升级至 2400 万像素，Pro 系列潜望镜头 4800 万像素 |
| 玉晶光（3406） | 新镜头量产推升下半年拉货 | |
| 散热与声学 | 奇锋（3017）、双鸿（3324） | 均热板（VC）散热技术主力供应商 |
| 美律（2439） | 受惠 AirPods Pro 3 声学与健康模块 | |
| 其他受惠厂商 | 华通（2313）、臻鼎-KY（4958）、国巨（2327）、台达电（2308）、可成（2474）、欣兴（3037） | 软板、被动组件、电源供应、机壳与天线载板等领域受惠 |
アップル株価上昇 法人は短期の題材に期待
8月26日、アップル株価は0.95%上昇し229.31ドルとなり、新製品発表への期待が市場に表れています。法人は、発表会が行われる際、サプライチェーン関連の題材株がしばしば前倒しで反応し、短期での操作が可能であると指摘しています。
凱基投顧の分析によれば、iPhone 17のアップグレードは目を引くものですが、AIフォンや折りたたみ式携帯は依然として市場の注目ポイントで、買い替えの波は2026年に見込まれるとのことです。ただし、技術的なハードルを持つリーディング企業であるTSMC（台湾積体電路製造）や大立光などは、中長期的な投資対象となるでしょう。
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アップル関連株投資の展望とリスク
専門家は、「アップル関連株」にはテーマ効果があるものの、投資を行う際には米中貿易摩擦、インフレ圧力、消費力の低下などのリスクに注意する必要があると警告しています。新製品のアップグレードが機種変更の波を引き起こさなかった場合、サプライチェーンの実質的な貢献は期待以下になる可能性があります。
全体的に見ると、2025年のアップル発表会は再び台湾のサプライチェーンの重要な地位を強調するでしょう。法人は投資家に対し、主要企業に焦点を当て、リスク管理を厳格に行い、慎重に操作することを推奨しています。
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